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          1. 房企開年密集發債 3日規模超56.25億美元

            来源:     添加时间:2020-06-21

            中國網地產訊  不知不覺中,已經進入2020年的第二周,房地產企業在忙著進行年終總結的時食品候,新的一年的計劃也已經開始實施。各大開發商已經開始積極發佈融資計劃。據中國網地產不完全統計,截止1月9日,有12傢房企發行美元票據,金額合計56.25億美元。

            其中,票面利率最高的為佳兆業。1食品月9日,佳兆業發行5億美元票據,該票據將於2025年到期,票面利率10.5%,所得款項計劃用於一年內到期現有中長期債務再融資。

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            發行規模最大的為碧桂園。8日,碧桂園披露2筆美元融資計劃。其中1筆為5.5億美元票據,將於2027年到期,票面利率5.12衛生5%;1筆為4.5億美元票據,將於2030年到期,票面利率5.6125%。合計發行規模10億美元,所得款項計劃用於一年內到期現有中長期境外債務再融資。

            票面利率最低的為龍湖集團。1月7日,龍湖集團發行2筆美元優先票據。其中1筆為2027年到期的2.5億美元票據,利率3.375%;1筆為2032年到期的4億美元票據,利率3.875%。預計所得凈款項6.493億美元,將用於現有債務再融資及公司用途。此筆融資,創下中國民營房企“最長年期”和“最低票息”雙紀錄。

            發行規模最小的為中駿集團。7日,中駿集團發行1筆1.5億美元票據,該票據利率為7.375%。衛生該票據將與2019年1筆3.5億美元合並發行,並於2024年到期。所得凈款項將用於現有債務。

            此外還包括正榮地產、龍光白虎女地產、遠洋集團、合景泰富等多個房企披露融資計劃,且發債用途多為一年內到期現有中長期債務再融資等事項。而融創中國5.4億美元票據6.5%的利率也創下其近年來發債利率新低。

            中原地產首席分析師張大偉認為,房地產行業整體資金緊張,房企抓緊窗口期大量發行美元債,對緩解部分企業融資有很大好處。故大部分房企為瞭應對未來可能的市場變化,年初加快儲備資金。而最近看,美元融資成本也在明顯降低。

            據中原地產研究中心統計數據顯示,2019年全年房企海外融資高達752億美元,而2018年隻有496億美元,同比上漲幅度高達52%。

            除境外融資外,房企境內融資披露也正持續進行中。近日,多傢房企披露境內融資申請,或發行計劃。其中包括萬科、恒大、世茂等頭部房企。

            1月6日,據上清所消息,上海安全世茂擬發行5億元中期票據,利率最高4.6%,發行期限3年。募集資金計劃用於償還即將到期的19滬世茂CP001本金。

            1月7日,萬科2筆公司債安全券的發行申請獲深交所受理,金額合計120億元。其中,萬科企業股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券擬發行金額90億元;萬科企業股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券擬發行金額為30億元。

            1月8日,恒大地產成功發行2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)。債券發行規模45億元,債券期限3年,票面利率為6.98%,募集資金用於償還到期或回售公司債券。

            同日,金隅集團公告稱,擬發行50億元發行公司債券,債券利率區間為3.5%-4.5%,發行最高年限為7年。

            1月9日,首創置業非公開發行2020年公司債券的發行申請獲上美腿絲襪交所受理,擬發行金額60億元。

            業內人士認為,當下融資環境仍然偏緊,對房企而言,目前維持現金流的最佳方法仍是加強自身造血能力,以銷售回款為主力保障企業財務穩安全定。同策研究院首席分析師張宏偉預測,預計在2020年春節過後,國內融資環境或會有所寬松。

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